Jak to działa?
![]() |
Klient znajduje w Internecie formularz zamówienia ubezpieczenia. Formularz ten dostępny jest na stronie https://ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl/ oraz na licznych portalach internetowych. |
![]() |
Formularz zamówienia ubezpieczenia (LEAD) jest weryfikowany przez obsługę Systemu LEAD - sprawdzane są formy kontaktu z klientem oraz kluczowe informacje związane z ubezpieczeniem. |
![]() |
Formularz jest wyceniany i umieszczany w Systemie LEAD - wysyłane są powiadomienia do wszystkich agentów z regionu. |
![]() |
Agenci, którzy pobrali LEAD`a (max. 5 przedstawicieli różnych towarzystw), kontaktują się z klientem i przedstawiają mu ofertę. |
![]() |
Wybrany przez klienta agent spotyka się z nim w celu podpisania umowy. |
Pewny klient
Szczegółowe wypełnienie formularza może zająć klientowi nawet ponad 20 minut.
Do końca formularza docierają więc tylko Ci klienci, którzy są zdecydowani na kupienie polisy.
Według statystyk ponad 90% klientów korzystających z Systemu LEAD podpisuje polisy ubezpieczeniowe.
Agent dostaje kompletne i szczegółowe dane, umożliwiające przygotowanie oferty.
Formularz zawiera także dodatkowe pytania, które pomogą agentowi zorientować się w sytuacji finansowej klienta – dzięki temu agent może zaoferować dodatkowe ubezpieczenia.
Weryfikacja LEAD-a
Zgłoszenie od każdego klienta jest sprawdzane, zanim zostanie wysłane do agentów.
Weryfikacji podlegają dane klienta (czy nie ma informacji nielogicznych lub bezsensownych, błędów, literówek itd.) i złożone przez niego deklaracje.
Następnie telefonicznie sprawdzane jest, czy klient rzeczywiście chce kupić ubezpieczenie.
Wycena
Jeśli weryfikacja jest prawidłowa, LEAD jest wyceniany.
Jego cena zależy od profilu klienta, sumy ubezpieczenia i przewidywanej prowizji agenta.
Zweryfikowany i wyceniony LEAD jest wystawiony do sprzedaży
Nowy LEAD w systemie
Po dodaniu LEAD-a do listy sprzedaży, agenci z regionu, z którego pochodzi klient (miasto, powiat, województwo) są o tym fakcie informowani przez e-mail.
Agent może zamówić także SMS z powiadomieniami o nowych LEAD’ach.
Jak Kupić LEAD-a
Po zalogowaniu się do systemu agent może obejrzeć LEAD-a i zapoznać się z zawartymi w nim danymi, zanim zdecyduje się go kupić.
W LEAD-ie są dostępne wszystkie dane klienta z wyjątkiem jego danych kontaktowych.
Gdy agent zakupi LEAD-a, dostaje pełny dostęp do danych klienta. Może je wówczas wydrukować lub zapisać.
Kopie skonstruowanej dla klienta oferty należy przesłać także do operatora Systemu LEAD.
Konkurencja
Jeden LEAD może być kupiony przez maksymalnie pięciu agentów różnych towarzystw.
Jeśli LEAD-a zakupi agent z danego towarzystwa, żaden inny agent, reprezentujący to samo towarzystwo, nie może już tego zrobić.
Jeśli multiagent chce przedstawić klientowi ofertę kilku towarzystw, powinien zaznaczyć to przy zakupie LEAD-ów.
Zwycięzca
Spośród przedstawionych ofert klient wybiera tę, która mu najbardziej odpowiada.
Jeżeli to Twoja oferta została wybrana – osobiście spotykasz się z klientem, by sfinalizować umowę.
To od Ciebie zależy Twój sukces!